Pro úspěšné nastavení účtu, či implementaci změn, je nezbytné mít k dispozici relevantní data, na základě kterých můžeme provádět analýzy a hodnocení. Faktury pravidelně vystavuji první den v měsíci s sedmidenní splatností. Obvykle počátkem měsíce organizuji s klientem telefonickou konferenci nebo osobní setkání. Během tohoto setkání zhodnotíme aktivity z minulého měsíce a stanovíme strategii, změny a aktualizace pro nadcházející měsíc.